Oxurion Signe Une Lettre D'intention Pour L'acquisition Projetée D'une Cro De Services Précliniques En Microbiologie Afin De Se Diversifier Et De Renforcer Sa Présence En Région Toulousaine

Louvain, Belgique, 19 juin 2025 à 8h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) d''acquisition de 70 % du capital d'une société spécialisée dans les services précliniques en microbiologie appliquée à la santé humaine et animale, aux dermocosmétiques et aux nutraceutiques. Cette acquisition projetée s'inscrit dans la stratégie d'Oxurion visant à diversifier et étendre son champ d'expertise et renforcerait par la même occasion sa présence dans l'écosystème toulousain des CRO.

Une expertise scientifique de pointe en infectiologie et microbiologie appliquée

Active depuis plus de dix ans, la société cible est un acteur préclinique indépendant de référence, spécialisé dans les maladies infectieuses humaines et animales. Elle propose une gamme étendue de services de R&D couvrant l'ensemble des étapes de définition du profil produit (TPP), depuis l'identification des cibles jusqu'à l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et des paramètres pharmacocinétiques. Grâce à ses capacités techniques et scientifiques, elle intervient notamment dans le développement de traitements innovants contre les bactéries résistantes, les virus respiratoires, les infections fongiques, ou encore les désordres intestinaux et systémiques, sur des modèles standards comme personnalisés, en environnement BSL2 et BSL3, (laboratoires de confinement biologique de niveaux 2 et 3 adaptés aux agents pathogènes modérément à hautement infectieux).

La société cible a progressivement élargi son champ d'activité à des secteurs connexes à fort potentiel : dermocosmétiques, nutraceutiques et bien-être. Elle y démontre sa maîtrise de la microbiologie appliquée pour évaluer l'efficacité, la tolérance et le mode d'action de nouveaux actifs sur la peau, le cuir chevelu ou le microbiote intestinal. Elle mobilise pour cela une large palette de modèles in vitro, ex vivo, 3D et organoïdes, afin d'offrir des résultats transposables, en appui à des marques et laboratoires recherchant des données différenciantes et robustes. Son portefeuille de clients, riche de plus de 140 références industrielles et académiques, témoigne de son ancrage dans les écosystèmes de l'innovation santé en Europe et à l'international.

Structuration de la transaction

• Oxurion prévoit d'acquérir 70 % du capital de la société cible. En 2024, la société a réalisé 1 M€ de Chiffre d'Affaires (en croissance de 64% par rapport à 2023 établit à 0,6 M€).
• La société a réalisé un EBITDA de -174K€ en 2023 et +156K€ en 2024.
• Pour 2025, la société projette un CA de 1,6M€, et un EBITDA de 250K€.
• La transaction valorise la société cible à 750 000 € sur une base 100 %. Le montage financier comprend un paiement initial de 525 000 € qui serait versé lors du closing de l'opération, suivi d'un complément de prix conditionné à la performance structuré de la manière suivante :
  • Un maximum de 1,5 M€ un an après le closing si l'EBITDA sur la période des 12 mois post-closing atteint 350 K€ ;
  • Un maximum de 0,6 M€ la seconde année après le closing si l'EBITDA sur la période des 12 mois précédents atteint 500 K€.

Bien que le management d'Oxurion maximisera l'utilisation d'instruments non dilutifs, la transaction aura un effet dilutif pour les actionnaires, dont l'ampleur reste à quantifier. L'objectif de la transaction potentielle est de compenser l'effet dilutif de son financement en créant de la valeur pour les actionnaires. La définition du financement de cette opération par Oxurion est en cours.

La signature de la documentation définitive est prévue d'ici fin octobre 2025.

La transaction est soumise à la réalisation des travaux de due diligence (finance, juridique, technique) qui devraient débuter dès ce mois de juin avec une finalisation de ceux-ci prévue pour fin août 2025 ainsi qu'à l'accord des parties impliquées sur la documentation juridique et, si cela est applicable, la réalisation des conditions légales (information des travailleurs et procédure d'investissement direct à l'étranger pour les actifs stratégiques français).

Oxurion bénéficie d'une période d'exclusivité jusqu'au 30 septembre 2025, durant laquelle la société cible et ses vendeurs s'engagent à ne pas engager ni entretenir de discussions avec des tiers en vue d'une éventuelle transaction concurrente.

Des relais de croissance structurants à horizon 2028

L'ambition portée par le plan de développement de la société cible est d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 3,5 M€ à l'horizon 2028, soit plus du triple de son niveau actuel. Cette croissance sera soutenue par le renforcement de sa présence sur les segments particulièrement dynamiques du nutraceutique et de la dermocosmétique. Portés par une demande accrue en produits innovants, personnalisés et scientifiquement validés, ces marchés offrent des relais de croissance stratégiques. Grâce à ses plateformes technologiques avancées, la société est en mesure de fournir des évaluations fiables de l'efficacité et de la sécurité des ingrédients, en conformité avec les standards réglementaires internationaux.

Un projet porteur pour Oxurion

En rejoignant le giron d'Oxurion, la société cible bénéficiera de leviers supplémentaires pour déployer sa stratégie de croissance, notamment en accélérant son expansion sectorielle et géographique. Déjà profitable et en croissance, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 M€ et une rentabilité en progression, la société cible apportera immédiatement une nouvelle source de revenus pour Oxurion.

En parallèle, cette acquisition permettrait à Oxurion de diversifier ses activités.

Oxurion anticipe également des synergies commerciales : l'élargissement de l'offre de services du Groupe lui permettra d'adresser une base de clientèle plus étendue et d'exploiter des opportunités de cross-selling entre les différentes activités.

Parallèlement, Oxurion poursuit la finalisation de l'acquisition de Axiodis CRO, signée en mai 2025.

Oxurion communiquera régulièrement sur l'évolution de ces transactions et tiendra le marché informé des prochaines étapes.

À propos d'Oxurion

Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est un groupe biopharmaceutique en transition, qui combine innovation thérapeutique et technologies appliquées à la recherche clinique. À travers son pôle technologique en pleine expansion, Oxurion développe une expertise intégrée autour de la donnée clinique, avec pour ambition d'accélérer, sécuriser et transformer les processus de développement de nouveaux traitements. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.

Informations importantes sur les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des "prévisions". Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et sont donc affectées par divers risques et incertitudes. L'entreprise ne peut donc pas garantir que ces déclarations prospectives se concrétiseront et ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes affectant l'entreprise et sur d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles sont incluses dans le rapport annuel de l'entreprise. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter des titres ou des actifs d'Oxurion dans une quelconque juridiction. Aucune valeur mobilière d'Oxurion ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act). Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou en vertu d'une dérogation à cette loi, et conformément à toutes les lois applicables en matière de valeurs mobilières de l'État américain.

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